Epargne et Patrimoine : Quel choix pour mon épargne ? Présentiel

Où placer mon épargne ?

Quel placement, pour quel objectif ?

 

INTRODUCTION :

 

• Le besoin de trésorerie
• Gérer sa trésorerie
• Le besoin pour vivre
• Utilisation de la capacité d'épargne
• Le bilan patrimonial
• Identifier et mesurer les risques
• Préconisations

 

L'EPARGNE DE TRESORERIE :

 

• Livrets
• Comptes courants
• Dépôts à terme / ...

 

L'EPARGNE DE PRECAUTION :

 

• Assurance Vie
• PEL / PER / ...

 

L'EPARGNE DYNAMIQUE :

 

• Assurance Vie
• PEA / ...

 

L'IMMOBILIER DELEGUE :

 

• LMNP
• SCPI / FONCIERES / ...

 

CONCLUSION

Connaître les différentes formes d''épargne et celles les plus adaptées à son profil.

Entrepreneurs

Avoir une connaissance sommaire de l'environnement financier

La formation est réalisée sur une journée.

Présentation et formation sur support Powerpoint.

Remise d'un support papier à l'issue de la session.

Interactivité à travers des échanges sur cas pratiques.

Monsieur Yves ROUE, Consultant en Patrimoine