Dernière mise à jour : 26/02/2024
Présentation générale de l'outil
Paramétrage du profil
Paramétrage des clients
Paramétrage des articles
Paramétrage des modèles de factures, devis et bons de livraison
Paramétrage des compteurs
Création d'une facture
Suivi de vos factures
La gestion des paiements
Facture d'acompte
Saisir les règlements clients
Relances clients
Création d'un avoir libre
Création d'un avoir sur facture
Historique et suivi des avoirs
Création de devis
Historique et suivi de devis
Création d'un bon de livraison
Historique et suivi bon de livraison
Passer en facturation un bon de livraison
Facturer plusieurs bons sur une facture
+ SCAN BY CER France : 0.5 h
· Paramétrage sur Smartphone de l'application
+ Espace Cer France connect : 0.25 h
Etre autonome dans l'utilisation de l'espace Cerfrance Connect
Salariés, dirigeants, intervenant dans le processus de gestion commerciale
Etre adhérent Cerfrance Loire-Atlantique
Disposer de son espace Cerfrance Connect.
Présentation des différentes fonctionnalités à partir d'un dossier test puis, mise en pratique sur le dossier du bénéficiaire au moyen d'exemples concrets.
Projection d'un power point et du dossier test
Suivi de la formation au moyen du PC du bénéficiaire ou d'un PC de prêt avec accès à son propre dossier Cerfrance Connect
Des tutos sont à retrouver dans l'espace d'aide en ligne
Les évaluations sont réalisées à l'issue de chaque étape : le bénéficiaire doit alors réaliser seul l'ensemble du processus vu au cours de l'étape.
Il est corrigé à l'issue de l'exercice par le formateur. Les résultats sont consignés dans la validation des compétences.
Le cas échéant, le formateur soulève les points de blocage par des explications supplémentaires.
Pour les formations dispensées en individuel : Un échange d'une demi-heure est programmé un mois après la formation, afin de soulever les dernières questions qui subsistent, après quelques semaines de pratique effective.
Jean-François BERROU, consultant-formateur depuis 2016 sur les outils de gestion.
Sources de veille : Newsletter, formations éditeurs, échanges avec les éditeurs des produits