Dernière mise à jour : 11/09/2023
1ERE DEMI-JOURNÉE
PARAMETRAGE DE BASE – 0.25h
Au terme de ce module, le bénéficiaire sera capable de configurer son dossier, via le menu société situé dans les paramètres, afin d'encadrer le mode de fonctionnement du logiciel et son organisation au quotidien.
Exercice : Créer sa fiche entreprise et configurer ses paramètres société
CREATION D'UNE FAMILLE ARTICLE ET/OU CLIENT – 0.5h
Au terme de ce module, le bénéficiaire sera capable de gérer le catalogue articles, gérer les familles d'articles, trier le catalogue articles :
- maîtriser les différents paramètres du catalogue articles (tarif type, conditionnement, code comptable, le stockage…)
CREATION D'UNE FICHE TIERS – 0.5h
Au terme de ce module, le bénéficiaire sera capable de créer une fiche client, créer une fiche fournisseur, trier ces tiers :
- maîtriser les différents paramètres agissant sur les fiches clients et fournisseurs (famille de tiers, mode de règlements, contacts, banque, code comptable, type de vente, remise et tarif type…),
- organiser les grilles de recherche des tiers,
- création d'un filtre Tiers.
CREATION D'UNE FICHE ARTICLE AVEC GESTION DE STOCK – 0.5h
Au terme de ce module, le bénéficiaire sera capable de créer une fiche article, créer une fiche fournisseur, si gestion des achats utilisés, ainsi que la gestion en stock simplifiée pour les types d'articles concernés :
- créer des « champs personnalisés »,
- fabriquer des articles composés,
- maîtriser les différents paramètres agissant sur les fiches articles et fournisseurs (famille d'article et fournisseurs, prix de vente, prix de revient, code comptable…),
- organiser les grilles de recherche des articles,
- création d'un filtre Articles.
La gestion de stock simplifiée comprend :
- 1 dépôt principal auquel tous les articles sont rattachés.
Exercice : Création d'article avec et sans gestion de stock, contenant les tarifs, fournisseurs, famille…
PARAMETRAGE DE LA CAISSE – 0.25h
Au terme de ce module, le bénéficiaire sera capable de configurer le comportement de la caisse associée à l'utilisateur et à son nom d'ordinateur (Ouverture du dossier, Affichage de l'écran de vente, Client par défaut, Mode de calcul,…).
Exercice : Configurer la caisse avec l'utilisateur en cours, connecté au dossier
PARAMETRAGE DE L'ECRAN POINT DE VENTE - 1h
Au terme de ce module, le bénéficiaire sera capable d'ajouter, modifier et supprimer des articles au catalogue de l'écran de vente :
- Créer un bouton associé à un article et/ou famille article.
Exercice : Créer un bouton d'après un article présent dans la base
GESTION DES TICKETS DE VENTES – 0.5h
Au terme de ce module, le bénéficiaire sera capable de créer les documents de ventes clients de type ticket de caisse, qu'il soit édité ou envoyé par mail :
- Créer une vente depuis l'écran paramétré précédemment avec impression du ticket de caisse.
Exercice : Créer une vente depuis l'écran de saisie point de vente
2EME DEMI-JOURNÉE
GESTION DES CARTES DE FIDELITES ET COUPONS DE REDUCTION – 0.5h
Au terme de ce module, le bénéficiaire sera capable de configurer l'utilisation des cartes de fidélités et des coupons de réduction obtenus par les clients lors du cumuls de leurs achats précédents.
Exercice : Créer une carte de fidélité et un coupon de réduction
GESTION DE LA CAISSE OUVERTURE/FERMETURE/CLOTURE MENSUELLE – 1h
Au terme de ce module, le bénéficiaire sera capable d'ouvrir la caisse, de fermer la caisse par la procédure de clôture avec édition du ticket Z (récapitulatif des ventes de la journée clôturée, …)
Exercice : Ouvrir la caisse, réaliser des ventes, puis clôturer la caisse
GESTION DES REGLEMENTS CLIENTS – 0.5h
Au terme de ce module, le bénéficiaire sera capable d'enregistrer des règlements clients
Exercice : Enregistrer un règlement client par l'échéancier
TRANSFERT DES FACTURES EN COMPTABILITE – 0.25h
Au terme de ce module, le bénéficiaire sera capable de transférer les factures clients et fournisseurs dans sa comptabilité :
- préparer et transférer les factures dans le logiciel de comptabilité
- maîtriser les différentes options d'envoi
Exercice : Générer le fichier d'export des ventes/achats et règlements pour intégration dans la comptabilité
MODIFICATION DES VUES ET STATISTIQUES - 1h
Au terme de ce module, le bénéficiaire maîtrisera la notion d'affichage des listes d'articles, des documents de vente et/ou achat, des clients et/ou fournisseurs, ainsi que le récapitulatif de l'activité de l'entreprise :
- Création et/ou modification des vues,
- Création et/ou modification de statistiques,
Exercice : Concevoir une vue, attribuer un nom personnalisé, ainsi qu'une statistique personnalisée
PROCESSUS DE SECURITE - 0.25h
Au terme de ce module, le bénéficiaire maîtrisera la notion de sauvegarde et de restauration des données :
- effectuer les sauvegardes journalières,
- être capable de restaurer un dossier.
Exercice : Effectuer une sauvegarde, puis la restaurer
3EME DEMI-JOURNÉE
GESTION DES ACHATS – 2h
Au terme de ce module, le bénéficiaire sera capable d'enregistrer des documents d'achats de type Demande de prix, Commandes, Bons de réception, Bons de retour, …
- Création et/ou modification des documents d'achats,
- Création et/ou modification des prix d'achats dans les fiches articles,
Exercice : Enregistrer un prix d'achat sur un article et créer le document d'achat correspondant
GESTION DES TARIFS FOURNISSEURS – 0.5h
Au terme de ce module, le bénéficiaire sera capable de créer et/ou modifier des tarifs négociés avec les fournisseurs sur certains articles.
- Création et/ou modification des tarifs à partir du module Tarifs et promotions fournisseurs
- Création et/ou modification des tarifs à partir d'une fiche article
- Réglage du mode de fonctionnement des tarifs depuis les paramètres sociétés
Exercice : Créer un tarif depuis la fiche article
GESTION DES REGLEMENTS FOURNISSEURS – 0.5h
Au terme de ce module, le bénéficiaire sera capable d'enregistrer des règlements fournisseurs
Exercice : Enregistrer un règlement fournisseur par l'échéancier
GESTION DES VUES DANS LES HISTORIQUES FOURNISSEURS/ARTICLES – 0.5h
Au terme de ce module, le bénéficiaire sera capable d'afficher la liste des documents d'achats pour un fournisseur sélectionné selon des critères de dates, de documents d'achats, …
- Affichage de l'historique fournisseurs par document ou par article
- Personnalisation de la vue de cet historique pour ajouter ou supprimer des colonnes
Exercice : Afficher la liste des documents d'achats en sélectionnant un fournisseur
Au retour de la formation, chaque participant sera capable dans sa mission :
- de construire les bases nécessaires au processus de vente,
- d'élaborer l'ensemble des documents de vente,
- de maîtriser les différents contrôles et états en amont et aval de la facturation,
- de réaliser les opérations de caisse.
Maîtriser l'utilisation de base de l'outil informatique et disposer des connaissances élémentaires du processus de vente.
Etre équipé du logiciel installé sur son ordinateur ou d'un accès SAAS pour lequel une connexion internet est requise.
Méthode progressive adaptée au niveau du bénéficiaire : une évaluation ante formation permet de situer le niveau initial du bénéficiaire.
Durant la formation, le formateur alterne la théorie, la démonstration par l'exemple et la mise en pratique sur l'ordinateur et le logiciel du bénéficiaire . Le bénéficiaire travaille sur les cas de « son entreprise ».
Une évaluation à chaque grand thème abordé est réalisée afin de situer la progression du bénéficiaire et de valider ses compétences.
Formation réalisée sur l'outil EBP POINT DE VENTE
Support de cours éditeur, mis à jour par l'éditeur à chaque nouvelle version.
Les évaluations sont réalisées à l'issue de chaque étape : le bénéficiaire doit alors réaliser seul l'ensemble du processus vu au cours de l'étape.
Il est corrigé à l'issue de l'exercice par le formateur. Les résultats sont consignés dans la validation des compétences.