Maîtriser votre outil de gestion commerciale - Isafact (2 demi-journées) Présentiel

CREATION D'UNE FICHE TIERS - 1h

Au terme de ce module, le bénéficiaire sera capable de créer une fiche client, créer une fiche fournisseur, trier ces tiers :

- maîtriser les différents paramètres agissant sur les fiches clients et fournisseurs (famille de tiers, mode de règlements, contacts, banque, code comptable, type de vente, remise et tarif type…)

- organiser les grilles de recherche des tiers

- création d'un filtre Tiers

 

CREATION D'UNE FAMILLE, D'UN ARTICLE - 1h

Au terme de ce module, le bénéficiaire sera capable de gérer le catalogue articles, gérer les familles d'articles, trier le catalogue articles :

- maîtriser les différents paramètres du catalogue articles (tarif type, conditionnement, code comptable, le stockage…)

- création des ouvrages

- créer des « champs personnalisés »

- fabriquer des articles composés

 

CREATION DES DOCUMENTS D'ACHATS ET VENTES - 2.5h

Au terme de ce module, le bénéficiaire sera capable de créer les documents d'achats fournisseurs, créer les documents de ventes clients :

- Créer un bon de commande et une facture client, transfert de l'un vers l'autre

- Créer un devis, un bon de livraison et une facture, transfert de l'un vers l'autre

- Gérer les suivis de chantier

 

GESTION DES REGLEMENTS - 2h

Au terme de ce module, le bénéficiaire sera capable d'imputer les règlements aux différents tiers (clients et fournisseurs), d'imprimer les remises en banque, de gérer les impayés :

- gérer les différents modes de règlements

- imputer un ou plusieurs règlements à une ou plusieurs échéances

- élaborer une remise en banque et l'imprimer

- envoyer des lettres de relance client selon différents critères

 

TRANSFERT DES FACTURES EN COMPTABILITE - 0.5h

Au terme de ce module, le bénéficiaire sera capable de transférer les factures clients et fournisseurs dans sa comptabilité :

- préparer et transférer les factures dans le logiciel de comptabilité

- maîtriser les différentes options d'envoi

- échange prestataire avec le dossier du comptable

Au retour de la formation, chaque participant sera capable dans sa mission :

- de construire les bases nécessaires au processus de vente,

- d'élaborer l'ensemble des documents de vente,

- de maîtriser les différents contrôles et états en amont et aval de la facturation.

Chefs d'entreprise, salariés devant intervenir dans le processus de facturation

Maîtriser l'utilisation de base de l'outil informatique et les connaissances élémentaires du processus de gestion commerciale.

Etre équipé du logiciel installé sur son ordinateur;

Méthode progressive adaptée au niveau du bénéficiaire : une évaluation ante formation permet de situer le niveau initial du bénéficiaire.

 

Durant la formation, le formateur alterne la théorie, la démonstration par l'exemple et la mise en pratique sur l'ordinateur et le logiciel du bénéficiaire . Le bénéficiaire travaille sur les cas de « son entreprise ».

 

Une évaluation à chaque grand thème abordé est réalisée afin de situer la progression du bénéficiaire et de valider ses compétences.

Formation réalisée sur l'outil ISAFACT

Supports de cours tirés de fiches éditeurs, mises à jour par l'éditeur.

Les évaluations sont réalisées à l'issue de chaque étape : le bénéficiaire doit alors réaliser seul l'ensemble du processus vu au cours de l'étape. Il est corrigé à l'issue de l'exercice par le formateur. Les résultats sont consignés dans la validation des compétences.

Le formateur bénéficie de mises à niveau régulières dispensées par l'éditeur.